InfoAgent - wichtige Funktionen

Maximale Übersicht, leichte Bedienbarkeit, alle wichtigen Daten im Blick durch moderne Oberfläche im Outlook-Design

Kunden- und Vertragsverwaltung mit umfangreichen Eingabemöglichkeiten und frei definierbaren Feldern

Kompletter GDV-Import, Unterstützung aller Sparten, Einlesen aller Vertragsdetails, kostenlose GDV-Anpassung

Leistungsfähige Schnittstelle zum ELO Dokumentenmanagement mit Verknüpfungsmöglichkeit für jedes Objekt und automatische Erstellung der Dokumentenstruktur

Zukunftweisende Datenhaltung auf echter SQL-Datenbank und Datenbankserver

Zentrale Pflege der Gesellschaftsdaten, Dokumentenvorlagen und Produkte für Maklerverbände

Beratungs- und Bedarfsanalysemodul mit Beratungsführung, Bedarfsdeckung und Beratungsprotokoll

Vertragsübersicht mit Gruppierung, leistungsstarken Filterfunktionen und Exportmöglichkeit zur Analyse des Vertragsbestandes

Unterstützung des Vertragslebenszyklus Angebot -> Antrag -> Vertrag -> Storno

Modernes Datenbankkonzept zur Vermeidung von Mehrfacheingaben

Wiedervorlagesystem für Kundentermine, Verträge, Angebote, Störfälle und Schäden

Abbildung Ihrer Unternehmensstruktur mit Zuordnung der Kunden und detaillierter Steuerung des Zugriffs der Mitarbeiter durch umfangreiches Rechtesystem

Automatisierter Zugriff auf Onlineportale der Gesellschaften mit agenturabhängiger Zugangskontrolle

MS Office-Anbindung zur Erstellung von Einzel- und Serienbriefen, mit automatischer Ablage, Excelexport von Kunden- und Vertragsdaten, E-Mail- und Terminübergabe an Outlook (E-Mail über MAPI-Schnittstelle)

Komfortable Schadensverwaltung mit Schadensmeldung an Versicherer, Schadensakte und Regulierung

Reportfunktion in allen Modulen, mit Berichtvorlagen, die beliebig angepasst oder mit eigenen Auswertungen ergänzt werden können

Datenhistorie mit Protokollierung der Änderungen in den Bereichen Kontakte, Kunden und Verträge

Provisionsabrechnung mit Forderungsabgleich gegen die Gesellschaften und Verteilung der Provision an die Vermittler; Provisionsvorbelegung in den Produkten oder freie Verteilung über direkte Eingabe, Stornoreserve

Agenturinkassosystem mit Rechnungs- und Mahnwesen, Datenübergabe an FiBu Software

Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2000, Reklamationsnachbearbeitung, Erfolgskontrolle

Erfassung von Fremdverträgen, Umdeckung und VN-Wechsel von Eigenverträgen
Importfunktion von Kundendaten aus Excel

Datenexport in xml, csv, html und Excel

Schnittstellen zu Vergleichssoftware für den Anbietervergleich direkt aus InfoAgent (z.B. INNOsystems, Trixi, NAFI) mit Übergabe der Kundendaten und Übernahme der Angebotsdaten